两会期间:持农业股?或持科技股?

2020-06-08 07:52 admin

疫情期间各国领导人有人忙于救灾,有人忙于甩锅,有人成为救星,有人成为锅害,有人有担当,有人没底线。

新冠疫情突然爆发并全球蔓延肆虐,殃及资本市场,造成全球股灾,涨得轰轰烈烈的科技股也轰然倒下,只有医药股、农业股是万绿中一点红。

农业股高歌猛进,科技股却飞流直下,正好形成反剪刀形。大盘调整,农业食品股飘红;大盘飙升,必是科技股带动。

农业食品股和科技股是股市两个重要板块。如果科技股是开路先锋部队,农业股就是运送粮草保障部队,证券金融股就是中军指挥部队。

农业是基础,科技引领未来,故有农业固本、科技强国之说。农业食品农产品股当前是主线,出尽风头,但在自主可控,国产替代的趋势下,中长期科技股仍然是王者。

一般情况下,配置科技股不配置农业股,配置农业股不配置科技股,农业股和科技股内在逻辑就是反克。但两会期间不同,是两者交汇点,农业股科技股比翼双飞,可按不同比例同时配置。

武汉的解封,表示中国已经有效控制住了新冠疫情。两会的召开,表示中国疫后社会秩序正常化

随着两会召开,上班正常化,上学将正常化,生活正常化,工作正常化……随着社会秩序正常化,当然资本市场也止跌回到正常化的轨道来,当然科技股王者回来。

每年两会的召开农业都是重头戏,今年两会农业方面重头戏是今年新建高标准农田8000万亩,又利好农业股。

今年两会的政府工作报告关于农业方面:1、 今年新建高标准农田8000万亩,提高粮食播种面积和产量,是“藏粮于地”的重要体现。2、 深化农村改革,恢复生猪生产,压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。两会对我国农业重大部署,利好部分农业企业,把握生猪养殖板块、农业种植板块、农机板块。

两会对我国农业重大部署,利好部分农业企业,把握生猪养殖板块、农业种植板块、农机板块。

美国从断供中兴通讯开始,就没有停止过对中国高科技的打压,新冠疫情爆发肆虐期间打压不但没有停住,反而打压更为严重。

1、2018年打压中兴通讯,美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买芯片等敏感产品,造成中兴通讯很被动,很受伤,但中国芯片行业觉醒了,芯片股开始启动,一路走高。

2、2019年全面打压华为,限制五眼联盟国、欧洲国家购买华为5G设备。由于美国的打压,使全世界认识到华为5G通讯设备为全球最领先,美国为华为做了个国际广告,并且是免费的,A股的5G概念股爆发,一路高歌爆力猛进。

3、2020年初纵深打压华为,禁止伟创力、台积电等企业为华为芯片代工,禁止华为手机使用安卓系统、谷歌应用。这次的打压,使中芯国际崛起,股价大涨,倒逼华为鸿蒙系统加快商用,倒逼华为应用加快商用。

美国对中国半导体代工厂启动半导体“无限追溯”机制:2020年5月12日有关报道:美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。

美国对中国高科技打压不会停止的,中国的高科技进步也不会停止的,中国的自主创新、自主可控、国产替代也不会停止的,越打压,我们越坚强,越打压,我们越自主,越打压,我们越成功,在打压中,我们什么都有了。

对于美国对国内半导体代工厂启动半导体“无限追溯”机制,必然会导致国内的半导体设备企业的崛起,半导体设备企业掀起国产替代高潮,半导体设备企业股又迎来参与的机会。